Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка обусловлена неудачами старшего брата, который не смог сдать важные экзамены. Это событие провоцирует постоянные конфликты между родственниками. Возвращаясь после занятий, Арата встречает необычное существо, внешне напоминающее птицу и способное говорить на человеческом языке. Существо объясняет свое появление миграцией из другой страны, представляется Кудзимой и сообщает о необходимости найти временное убежище, так как не может

Континент Юлан насыщен магической энергией. Она присутствует в городах, руинах, лесах и башенных комплексах, где древние мастера оставили следы забытых знаний. В этом мире обитают чудовищные существа, действуют аристократические династии, наёмники и практики. Последние стремятся обрести могущество через обучение, поиск артефактов или рискованные испытания. Линьлей Барух живёт в Ушане, провинциальном поселении. Его род некогда был влиятельным, но утратил богатство, связи и влияние. От былого

Грей, бывший правитель, после смерти перерождается в другом мире. Он сохраняет память о прошлой жизни, включая опыт управления государством и знание дворцовых интриг. В новом мире он растет в обычной семье, где никто не знает о его происхождении. С раннего возраста Грей демонстрирует магические способности, превосходящие возможности сверстников. Он осваивает основы волшебства, но намеренно скрывает истинный уровень своих сил, чтобы избежать нежелательного внимания и повторения ошибок прошлого.

Мария, дочь герцога, с детства готовилась стать наследницей. Она изучала управление территориями, военное дело и дипломатию, так как считалась единственным ребенком в семье. Основное время уделялось тренировкам: она осваивала боевые техники и развивала физические навыки. Вопрос брака оставался на втором плане, поскольку ее положение предполагало передачу титула и ответственность за владения. Ситуация изменилась после рождения младшего брата, который стал новым наследником. Это полностью

Такуя Сэо учится в старшей школе и скрывает своё увлечение аниме. Он опасается, что одноклассники могут негативно воспринять его хобби и начать насмехаться. Поэтому Такуя избегает разговоров на связанные с этим темы и проводит свободное время за просмотром любимого сериала. В классе он взаимодействует с Котоко Идзити и Кэй Аманэ. Эти девушки отличаются друг от друга манерой общения и отношением к окружающим. Однажды разговор случайно затрагивает тему аниме. Такуя обнаруживает, что Котоко и Кэй