Двое новорожденных, Аста и Юно, были оставлены у дверей церкви в отдаленном селении. Они выросли в церковном приюте, не зная своих родителей, и в детстве заключили обещание: один из них станет королем магии. По мере взросления их способности начали расходиться. Юно проявил природный талант к магии, в то время как Аста не мог освоить даже простейшее заклинание. Вместо этого он сосредоточился на физических тренировках, регулярно укрепляя свое тело. Когда подросткам исполнилось пятнадцать лет,

Аниме рассказывает о двух родных брате и сестре, связанных общей профессией. Цинь Зэ, молодой исполнитель, стремится выступать на профессиональной сцене. Он обладает вокальными данными и подходящей внешностью. Для достижения цели Зэ участвует в конкурсе, но во время выступления теряет голос и не проходит в финал. Это событие формирует у него страх перед публикой. Впоследствии он отказывается от активной карьеры, оставаясь в тени. Сестра-близнец Цинь Я является успешной певицей с популярностью