Противостояние героя по имени Макс и Повелителя Демонов длилось несколько десятилетий. В ходе этого конфликта Макс одержал победу, уничтожив энергию противника. После поражения демон стал слабым и нуждался во времени для восстановления. По завершении битвы их пути разошлись: герой оставил свои обязанности и погрузился в рутинную жизнь, которая привела его к упадку. В то же время Повелитель Демонов предпринимал попытки вернуть утраченные силы. Чтобы ускорить процесс восстановления, демон впал в

В результате открытия портала в иное измерение, названное Мато, на Земле появились демонические существа. Эти создания представляют угрозу для человечества. Дерево, растущее на границе двух миров, производит плоды, которые дают женщинам особые способности для борьбы с демонами. Пять лет назад главный герой Юуки потерял сестру, которая исчезла в мире Мато. Во время очередной атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь Юуки приходит Кёка, командир элитного боевого подразделения.

Джо Ябуки, боксер, переживший трагическое событие, потерял уверенность в себе и свои жизненные ориентиры. Он оставил спорт и отправился в бесцельное путешествие. Во время странствий он встретил двух людей с противоположными характерами и целями - Вольфа Канагуши и Горомаки Гондо. Их решимость и сила воли повлияли на Ябуки, заставив его пересмотреть свое отношение к собственной судьбе. Несмотря на внутренние сомнения и страхи, Джо согласился на их предложение вернуться на ринг. Однако прошлые