Хироси Инаба появился на свет в результате генетического эксперимента. Он служит в полиции в должности стража закона, обладая обликом вервольфа. Уникальная способность Инабы позволяет ему отслеживать людей даже по минимальным следам, что делает его ценным сотрудником правоохранительных органов. Однако исчезновение его младшего брата меняет приоритеты Инабы. Он покидает службу и выходит за рамки исключительно законных методов, стремясь к большей свободе действий. Инаба основывает собственное

На Землю прибыли гигантские существа с другой планеты, названные Кайдзю. Изначально предполагалось, что их целью является разрушение и установление контроля над человечеством. Однако эти существа, обладающие устрашающей внешностью и большой физической силой, выбрали иной путь. Вместо агрессии они начали искать контакт с людьми, стремясь интегрироваться в их общество. Первоначальная паника среди населения постепенно сменилась интересом к этим созданиям. Люди, решившиеся на взаимодействие с

Варда, одна из Валар, долгое время пребывала в состоянии, лишённом света. После завершения этого периода она собрала росу с серебряного дерева Тельперион и распределила её по небесному своду. Это событие привело к появлению звёзд на небе. До этого момента Средиземье находилось в полной темноте. Мелькор, главный противник Валар, использовал отсутствие света для укрепления своей власти. Появление первых звёзд вызвало временное замешательство среди его сил. Однако его подчинённые быстро