Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии после морского путешествия. С собой у нее только багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении Лили сталкивается с жесткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, имеющими опыт обучения в европейских школах. Она заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает первые

Действие происходит в мире, где люди и русалки сосуществуют мирно. Главный герой, Стивен, работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. Однажды к нему обращается принцесса подводного королевства по имени Чао с предложением выйти за нее замуж. Стивен соглашается, хотя не понимает, почему представительница другого вида выбрала именно его. После согласия Стивен оказывается вовлечен в жизнь подводного королевства. Вместо привычной земной реальности он сталкивается с обычаями и