Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и перестал искать поддержку у других людей. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Рядом с ней Тайя чувствовал себя спокойно и позволял ей приближаться к себе. Однако за внешней доброжелательностью Муцуми скрывалась иная реальность: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого вынуждены

В недалеком будущем человечество обнаружило существование магии и возможность управления ею. Для обучения одаренных детей в разных странах были созданы специализированные учебные заведения. Брат и сестра Тацуя и Миюки Шиба поступают в магическую академию Японии. Вступительные экзамены распределяют студентов по уровням способностей. Миюки попадает в высший класс, предназначенный для наиболее талантливых учеников из состоятельных семей. Тацуя зачисляют на факультет для слабых магов из-за низкой