Тестаросса возвращается в город Уминари после полугодового перерыва, вызванного предыдущими событиями. Линди Харлаун, ставшая её законным опекуном, помогает Тестароссе адаптироваться к школьной жизни. Среди друзей, окружающих героиню, выделяется Наноха Такамати. Спокойное течение жизни нарушается нападением четырёх магов, называющих себя Волькенриттер. Их мотивы и цели остаются неясными, но их действия представляют угрозу для Тестароссы, её окружения и города. В процессе противодействия

Момо является старшеклассницей, которая ведет обычную для своего возраста жизнь: у нее есть подруги, внимание парней, и она испытывает романтические чувства к талантливому актеру. Девушка является внучкой экзорциста и придерживается веры в существование призраков и мистических явлений. При этом она категорически отрицает реальность НЛО. В один из дней Момо становится свидетельницей того, как одноклассники нападают на парня, и решает вмешаться, чтобы защитить его. Парень, которого она защитила,