Противостояние людей и титанов продолжается. Разведывательный корпус пересек море, но столкнулся с новой угрозой - государством Марлия. Ранее Марлия полагалась на титанов для одержания побед, однако другие нации объединились и создали оружие, способное противостоять титанам. В результате Марлия начала нести потери и ослабевать. Единственный способ для Марлии восстановить могущество - найти силу Титана-основателя. Титан-основатель - артефакт, дающий способность контролировать других титанов,

Анна Хэлфорд, специалист по изготовлению конфет, переезжает в столицу с целью расширения своего дела. В новом городе она знакомится с людьми, которые становятся её коллегами и помощниками в разработке рецептов. В столице действует король, контролирующий все кондитерские предприятия и запрещающий независимым мастерам продавать свою продукцию. Анна решает открыть собственный магазин, где предлагает уникальные сладости. Узнав об этом, король направляет своих подчинённых для закрытия её заведения.

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на попытки быть дружелюбным, ему не удается завести близких друзей. Его повседневная жизнь протекает в рамках привычной рутины. В один из жарких летних дней, возвращаясь из школы через парк, Яцусе замечает необычную фигуру вдалеке. Приблизившись, он обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Девушку зовут Цумуги. Она является демоном из другого мира. Цель