Сиратори Рюуси, художник-стажер, прибывает в Нарутакису для обучения. При заселении он оказывается в центре внимания группы жильцов, среди которых выделяется Аоба Кодзуэ, хозяйка квартиры. Сиратори испытывает интерес к Аобе, воспринимая её как привлекательную и загадочную личность. По мере общения с Аобой Сиратори замечает необычные черты в её поведении. Её взгляд становится проницательным, а слова иногда звучат как скрытые предупреждения. Это заставляет Сиратори задуматься о том, что за её

Ирума Судзуки с раннего возраста был предоставлен сам себе. Его родители не проявляли к нему внимания и не занимались его воспитанием. Финансовое положение семьи было нестабильным из-за отсутствия постоянной работы у родителей. В определённый момент они приняли решение передать ребёнка демону Салливану. Салливан, испытывавший недостаток общения, стал относиться к Ируме как к внуку. Он обеспечил мальчика материальными благами и начал обучать его различным навыкам. Первое время Ирума проявлял