Сериал разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Обучение в ней организовано в два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса — вампиры. Студенты и преподаватели дневного отделения не осведомлены о подлинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер происходит смена потоков, при этом представители двух классов не должны контактировать между собой. За соблюдением этого правила следят главные герои —

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,

Сусаноо является принцем в своем мире. Его родители, Идзанаги и Идзанами, уделяли сыну много внимания. Поведение мальчика часто вызывало недоумение у окружающих, которые не знали, как общаться с королевским отпрыском. После смерти матери главного героя отец, опасаясь расстроить ребенка, сообщил ему, что она отправилась в таинственную страну и может не вернуться. Сусаноо воспринял слова отца буквально. Скучая по матери, он собрал вещи для длительного путешествия и отправился на ее поиски. Вместе

Врач Горо Амэмия является преданным поклонником айдола Ай Хосино, следя за её карьерой. Однажды Ай и её менеджер приходят в больницу, где работает Горо, требуя сохранить визит в тайне. Врач замечает, что Ай беременна. Он берётся за её лечение и становится её доверенным лицом, планируя присутствовать на родах. Один из фанатов Ай убивает Горо. Горо перерождается в одного из детей Ай, сохраняя воспоминания о прошлой жизни. Он наблюдает за карьерой матери в течение четырёх лет. Тот же фанат,