Дух-оборотень Сяохэй Ло оказывается втянут в конфликт после атаки, нарушившей равновесие между миром людей и духов. К нему присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, которая обладает знаниями о взаимодействии двух сторон. Персонажи отправляются в путешествие, чтобы выяснить причины нападения и установить, кто стоит за провокацией. Ситуация грозит перерасти в масштабную войну, так как атака вызвала цепную реакцию подозрений и столкновений между ранее нейтральными фракциями. В ходе