Лина Инверс и Нага Серпент действуют как напарницы, сформировавшие устойчивую команду. В ходе выполнения одного из заданий они оказываются в незнакомом городе. Обстановка в этом месте вызывает у них настороженность из-за ощущения присутствия колдовских сил. Несмотря на неприятные впечатления, девушки вынуждены завершить порученную работу, прежде чем покинуть населенный пункт. Большинство жителей города занимается созданием магических големов. Эти фигурки вызывают страх у сторонних наблюдателей.

Мию Судзуки адаптирует своё поведение в школе, чтобы соответствовать ожиданиям одноклассников и избежать конфликтов. Она скрывает собственные желания и эмоции из страха быть отвергнутой. Её соседом по парте является Юсукэ Тани, который не следует социальным нормам и не стремится получить одобрение окружающих. В начале их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Со временем Мию обращает внимание на спокойствие Юсукэ, которого ей не хватает, а он замечает

Сиратори Рюуси, художник-стажер, прибывает в Нарутакису для обучения. При заселении он оказывается в центре внимания группы жильцов, среди которых выделяется Аоба Кодзуэ, хозяйка квартиры. Сиратори испытывает интерес к Аобе, воспринимая её как привлекательную и загадочную личность. По мере общения с Аобой Сиратори замечает необычные черты в её поведении. Её взгляд становится проницательным, а слова иногда звучат как скрытые предупреждения. Это заставляет Сиратори задуматься о том, что за её