Субару Нацуки - старшеклассник, который большую часть времени проводит за видеоиграми и не проявляет интереса к общению со сверстниками. Однажды он выходит из дома за покупками и внезапно оказывается в другом мире. Первоначально Субару воспринимает это как возможность для приключений. Однако вскоре на него нападают неизвестные. Его спасает девушка по имени Эмилия. Субару решает отблагодарить Эмилию и узнает, что она ищет украденную у нее вещь. Он предлагает помощь в поисках, и Эмилия

Главные герои Нацу, Люси и Хэппи больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших товарищей и узнать, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе поездки персонажи рассматривают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к прежним приключениям. Осуществлению этих планов мешает темный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменять мир под себя. Основной целью Зерефа является устранение

Главный герой Гатс, известный как Чёрный мечник, стремится защитить Каску и найти способ исцелить её психическое расстройство. Каска, бывший командир отряда Сокола, утратила воспоминания о прошлом и не доверяет Гатсу. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего демонов, он не может задерживаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в округе. Постоянная угроза нападений демонов не даёт паре возможности отдохнуть. Гатсу требуется безопасное