Колдунья Маньяо разделила свою сущность на несколько частей, чтобы избавиться от тяжёлых воспоминаний. Один из фрагментов своей головы она поместила в мрачную долину. С единственного оставшегося глаза колдуньи упали слёзы, которые образовали озеро. Внешне водоём выглядел спокойным, но вскоре из его глубин начали подниматься мощные потоки воды. Наводнение затопило несколько городов, что привело к разрушению королевств. В сложившейся ситуации из своего царства вышел принц духов Алоис. Он наблюдал

В городе Мацуяма группа школьниц решает заняться греблей - видом спорта, требующим значительных физических усилий и дисциплины. Каждая героиня приходит в клуб с личными мотивами: одна хочет продемонстрировать свои способности, другая ищет способ отвлечься от проблем, третья стремится найти поддержку и друзей. Сюжет сосредоточен как на спортивных достижениях, так и на личных изменениях персонажей. На начальном этапе девушки сталкиваются с трудностями: физическое истощение, психологическое

Главный герой по имени Йотаро оказывается в исправительной колонии после совершения серьёзной ошибки. Во время отбывания наказания он становится свидетелем выступления известного исполнителя ракугоки - традиционного японского повествовательного искусства. Мастер по имени Якумо рассказывает историю под названием "Шинигами". Это выступление производит на Йотаро сильное впечатление, и он запоминает его надолго. После освобождения из тюрьмы молодой человек приходит к Якумо с просьбой