Действие происходит в городе Альтомар, расположенном на водной поверхности. Этот населенный пункт известен легендой о двух редких покемонах, обитающих на его территории. Главный герой Эш Кетчум вместе со своим покемоном Пикачу прибывает в Альтомар. Там они случайно встречают двух загадочных покемонов - Ратиасу и Ратиосу. Эти покемоны являются братом и сестрой, они тесно связаны друг с другом и могут разделять эмоции без слов, просто обмениваясь взглядами. Известные охотники за покемонами,

Ренджи работает в игровом зале. Он замечает девочку иностранного происхождения, которая находится в заведении около трех часов. Девочка пытается выиграть мягкую игрушку из автомата, но её попытки остаются безуспешными. Она неоднократно вставляет монеты и управляет крюком, однако каждый раз игрушка срывается. Ренджи наблюдает за её действиями и видит, что девочка испытывает разочарование и усталость. Он решает вмешаться. Когда смена Ренджи заканчивается, он достает собственную монету в 100 иен и

Ябуки Джо является беспризорным странником, перемещающимся по запутанным улицам Токио. Он регулярно оказывает помощь детям, попавшим в сложные ситуации, что приводит к столкновениям и дракам. Во время одной из таких потасовок Джо замечает боксерский тренер, который борется с алкогольной зависимостью. Тренер видит в Джо потенциал для занятий боксом и предлагает ему начать карьеру профессионального бойца. Джо первоначально отклоняет это предложение. Однако вскоре он оказывается участником драки