Школьница Хотару переезжает с родителями из крупного города в сельскую местность. Ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. Девушка обнаруживает, что местные жители не имеют представления о городской жизни. Это делает Хотару популярной среди одноклассников: на переменах она рассказывает о своих приключениях в городе. Однако привыкание к деревенскому быту дается ей с трудом, и она испытывает чувство одиночества. Со временем у Хотару появляются подруги, которые организуют для нее

Старшеклассник Сэмпай учится в одной из школ Японии. Он отличается от сверстников тем, что живет в вымышленном мире, где представляет себя рыцарем, побеждающим зло. Сэмпай рисует себя героем, убивающим драконов. Одноклассники привыкли к его поведению и не доставляют ему серьезных проблем, хотя некоторые девушки подшучивают над ним. В классе появляется новая ученица по имени Нагарото. С первого дня она делает Сэмпая объектом своих насмешек. Она систематически издевается над ним, используя его