После гибели верховного лидера Дао Цзуна мир боевых искусств оказывается раздробленным. Прежняя система власти разрушается под давлением неизвестного заговора. Сильнейшие кланы теряют своих руководителей, часть мастеров исчезает, другие попадают в плен. Это создает вакуум, который быстро заполняют агрессивные группировки. Янь Цзиюй, глава павильона Чанфэн, принимает решение восстановить порядок. Он понимает, что без централизованного управления конфликты приведут к окончательному разрушению