После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - готовятся разойтись после десятилетних странствий. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их