Существует соглашение, поддерживающее мир между Землей и Чёрным миром — параллельной реальностью, населённой существами с необычными способностями. Этот пакт обновляется через определённые промежутки времени, чтобы сохранять баланс и избегать конфликтов. Однако перед очередным периодом продления соглашения воинственная фракция из Чёрного мира начинает действовать с целью нарушить мирные договорённости. Два специальных агента, представляющих разные миры, получают задачу обеспечить успешное

Мир устроен на магии. Люди используют заклинания и волшебные палочки для решения повседневных задач. Социальное положение человека определяется уровнем его магической силы. Те, кто обладает большей мощью, занимают высокое положение в обществе. Главный герой Мэш Вандэд не имеет магических способностей. Он не может соперничать с другими волшебниками в их традиционном понимании силы. Мэш решает достичь своих целей без использования магии. Он полагается на физическую силу и выносливость. Персонаж

Момо является старшеклассницей, которая ведет обычную для своего возраста жизнь: у нее есть подруги, внимание парней, и она испытывает романтические чувства к талантливому актеру. Девушка является внучкой экзорциста и придерживается веры в существование призраков и мистических явлений. При этом она категорически отрицает реальность НЛО. В один из дней Момо становится свидетельницей того, как одноклассники нападают на парня, и решает вмешаться, чтобы защитить его. Парень, которого она защитила,

Йоми однажды превратилась в большое зло. С Кагурой она имела сестринскую связь. В сюжете рассматривается, как происходило развитие отношений между этими девушками. При этом подчеркивается, что сердце Кагуры нередко будет колебаться. Эти две героини работают в секретном отделе правительства. Сотрудники этого отдела должны ликвидировать разные катастрофы. Они должны бороться с разными монстрами, которые являются нарушителями порядка на территории всего мира. Кагуру с Еми воспитывают довольно