Семпай - старшеклассник, который ведет замкнутый образ жизни и избегает общения с одноклассниками. В свободное время он рисует рыцарей-спасателей, которые выручают девушек из бед. Эти рисунки отражают его желание обладать героическими качествами, но в реальности он предпочитает оставаться незаметным. Однажды одноклассницы отбирают его рисунки и начинают насмехаться. Вмешивается новая ученица Нагаторо, которая защищает Семпая и возвращает ему работы. После этого инцидента Семпай испытывает к ней

Субару Нацуки - старшеклассник, который большую часть времени проводит за видеоиграми и не проявляет интереса к общению со сверстниками. Однажды он выходит из дома за покупками и внезапно оказывается в другом мире. Первоначально Субару воспринимает это как возможность для приключений. Однако вскоре на него нападают неизвестные. Его спасает девушка по имени Эмилия. Субару решает отблагодарить Эмилию и узнает, что она ищет украденную у нее вещь. Он предлагает помощь в поисках, и Эмилия

Главные герои Нацу, Люси и Хэппи больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших товарищей и узнать, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе поездки персонажи рассматривают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к прежним приключениям. Осуществлению этих планов мешает темный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменять мир под себя. Основной целью Зерефа является устранение