Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать родство с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал, что полукровка станет его союзником, но Рин отказывается поддерживать отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, но главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель демонов не намерен отпускать отпрыска, он будет

Карэру Сацуки в прошлом пережил трагическое событие — его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик утратил интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру — один. Они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и только она не обращает внимания на его угрюмый вид и повязку на глазу. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его

Сериал разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Обучение в ней организовано в два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса — вампиры. Студенты и преподаватели дневного отделения не осведомлены о подлинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер происходит смена потоков, при этом представители двух классов не должны контактировать между собой. За соблюдением этого правила следят главные герои —