Кумико Омаэ перешел на второй год обучения. Аска Танака, в которую он был влюблен, окончила школу вместе с другими одноклассниками. В предстоящем году Кумико предстоит столкнуться с новыми испытаниями. Его лучший друг Томоэ Кабэ будет поддерживать его. Кумико и Томоэ берут на себя руководство духовым оркестром. В их подчинении находятся ученики Канадэ, Мотому, Сацуки и Мирэй. Задача героев — направлять музыкальное развитие этих участников. В планах оркестра — участие в музыкальном фестивале

Старшеклассник Юдзи Итадори состоит в школьном клубе оккультистов и регулярно навещает дедушку в больнице. В один из дней он находит проклятый предмет, в котором заключена часть древней сущности. Друзья Юдзи активируют артефакт, что привлекает Проклятия - существ, возникающих из негативных человеческих эмоций. Чтобы защитить товарищей, Юдзи проглатывает найденный предмет, которым оказывается палец Сукуны Рёмена, Короля Проклятий. После поглощения пальца Юдзи становится сосудом для демонической