Молодой преподаватель Абэ получает назначение в школу, которая оказывается учебным заведением для ёкаев - сверхъестественных существ из японского фольклора. Первое время он испытывает растерянность и непонимание из-за необычной природы учеников. Однако постепенно Абэ начинает привыкать к новой обстановке и проявлять интерес к своей работе. Ученики-ёкаи представляют собой разнообразную группу существ с индивидуальными чертами характера. Среди них встречаются игривые каппы, застенчивые тенгу,

Еки, умерев в своем мире, перерождается в ином измерении в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темного владыки готовится к обороне крепости в ожидании нападения священных орденов. Инстинкты нового тела вынуждают Еки подчиняться тронному залу: он участвует в тренировках, патрулирует покои и контролирует магические печати. Свобода действий у персонажа практически отсутствует. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые встречает Сесилию —

Кочин использовал возможности, полученные от Драконьего Жемчуга, чтобы освободить доктора Уиллоу из лаборатории. Два ученых объединили свои знания и начали разработку планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий в форме мозга, нуждался в получении физического тела для реализации своих замыслов. Для воплощения этих целей требовалось найти способ создания подходящего организма, который стал бы инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество