На город неожиданно падает огромный слон вместе с девушкой по имени Личи. Она намерена потребовать от старика Хаппосая возмещения за перенесённые испытания. Присутствующие пытаются осмыслить произошедшее, но их внимание переключается на приближающийся летающий корабль. На его палубе находится фигура в окружении группы адептов. Прибывший оказывается Кирином, китайским князем. Его появление сопровождается магическими явлениями. Кирин похищает Аканэ, одну из главных героинь. Причиной похищения

Аниме рассказывает о двух родных брате и сестре, связанных общей профессией. Цинь Зэ, молодой исполнитель, стремится выступать на профессиональной сцене. Он обладает вокальными данными и подходящей внешностью. Для достижения цели Зэ участвует в конкурсе, но во время выступления теряет голос и не проходит в финал. Это событие формирует у него страх перед публикой. Впоследствии он отказывается от активной карьеры, оставаясь в тени. Сестра-близнец Цинь Я является успешной певицей с популярностью