Юми Айхара - девушка, которая после окончания школы переезжает в Токио, чтобы начать карьеру айдола. На кастинге нового шоу для начинающих исполнителей она сталкивается с высокой конкуренцией. Среди множества претенденток выделяются две участницы: Рокуно Сакураги, опытная танцовщица с профессиональными навыками, и Мао Исихики, скромная вокалистка с сильным голосом. Три девушки принимают решение объединить усилия и создать собственную группу. Они рассчитывают, что коллективная работа поможет им

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать родство с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал, что полукровка станет его союзником, но Рин отказывается поддерживать отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, но главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель демонов не намерен отпускать отпрыска, он будет