Сериал разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Обучение в ней организовано в два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса — вампиры. Студенты и преподаватели дневного отделения не осведомлены о подлинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер происходит смена потоков, при этом представители двух классов не должны контактировать между собой. За соблюдением этого правила следят главные герои —

Ёсида, 26-летний сотрудник крупной IT-компании, на протяжении пяти лет испытывает романтические чувства к своей начальнице Айри Гото. Он решается пригласить её на свидание. Прогулка в зоопарке и ужин в ресторане проходят хорошо, однако в конце вечера выясняется, что у Айри есть парень. Ёсида получает отказ. Расстроенный, он идёт в бары и напивается. По дороге домой Ёсида встречает девушку-подростка по имени Саю Огивара. Она предлагает ему секс в обмен на ночлег. Ёсида отказывается от

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,

Сусаноо является принцем в своем мире. Его родители, Идзанаги и Идзанами, уделяли сыну много внимания. Поведение мальчика часто вызывало недоумение у окружающих, которые не знали, как общаться с королевским отпрыском. После смерти матери главного героя отец, опасаясь расстроить ребенка, сообщил ему, что она отправилась в таинственную страну и может не вернуться. Сусаноо воспринял слова отца буквально. Скучая по матери, он собрал вещи для длительного путешествия и отправился на ее поиски. Вместе