Бездомный кот по имени Цусима был найден на помойке пожилой женщиной. Женщина, у которой уже жили три домашних питомца, решила забрать его домой. В жилище она обнаружила, что кот умеет говорить. Цусима получил возможность жить в тепле и безопасности, но вскоре ему предстояло познакомиться с другими котами, которые уже жили у хозяйки. После знакомства Цусима выяснил, что его новые знакомые считают хозяйку мужчиной. Они называют её «Дедушка», что вызывает недоумение у главного героя. Цусима сразу

Хадзимэ Ясака приезжает в провинциальный городок, чтобы навестить дедушку во время летних каникул. В ходе прогулки он заходит в местное кафе, где знакомится с шестнадцатилетней школьницей по имени Араси. Выясняется, что девушка обладает способностью управлять сверхъестественными силами. Это открытие не отталкивает Ясаку, а напротив, усиливает его интерес к новой знакомой. Ясака устраивается на работу в то же кафе, чтобы проводить больше времени с Араси. Позже в его окружении появляются другие

Серафина де Лавиллен была известна на Западе как сильная воительница. В одном из сражений с восточными варварами она потерпела поражение и попала в плен. В бою она использовала все свои навыки и силу, но этого оказалось недостаточно. После пленения Серафина ожидала длительных пыток и унижений. Она считала, что такое наказание последует за её проигрыш. Вместо ожидаемых жестокостей варвары сделали ей другое предложение. Вождь племени, человек с грубой внешностью, предложил ей выйти за него замуж.