Государство Гортензия существует на протяжении нескольких тысяч лет. Соседние страны наблюдают за ним в ожидании момента, когда оно ослабнет, чтобы присоединить его территории. Местные жители живут под управлением монарха, который обеспечил мир и порядок в регионе. В результате государственного переворота погибают король и наследница престола. К власти приходит герцог. Дворяне, сохранившие верность прежней династии, считают его причастным к гибели королевской семьи и организуют восстание. В

Накадзима Нанао обучается на специализированном курсе в школе, расположенной на необитаемом острове вдали от крупных городов. Это учебное заведение создано для подготовки будущих героев человечества. Ученики, обладающие особыми навыками, проходят тренировки для усиления своих способностей и последующей борьбы с так называемыми «врагами человечества». Нанао проводит дни в окружении сверстников, чья сила делает их смертоносным оружием. Из-за отсутствия каких-либо способностей Нанао является