Организация охотников на демонов на протяжении длительного времени противостоит существам, которые представляют угрозу для людей. Главной целью этой организации является уничтожение прародителя демонов Кибуцудзи Мудзана. Предполагается, что его смерть приведет к исчезновению всех порожденных им созданий. Мудзан демонстрирует способность избегать прямых столкновений с охотниками и со временем становится сильнее. Лидер клана охотников Кагая Убуясики полагает, что текущее поколение его воинов

Королевство Дасюй ранее процветало, но боги покинули его, оставив территорию во власти демонических существ. Наступили разрушения и хаос. В отдаленной деревне, скрытой от внимания великих сил, остались только старики. Девять из них взяли на себя заботу о мальчике по имени Цинь Му. Он жил в этом мирном уголке, ухаживая за коровами, которые обеспечивали жителей молоком и мясом. Однажды происходит необычное событие - коровы начинают говорить. Это происшествие становится началом путешествия Цинь