Существо по имени Хохо, имеющее форму маленького яйца, обнаруживается Мудрецом Сада Облаков. Это существо оказывается в центре Сада Радуги — места, где обитают феерические создания и существуют различные чудеса и тайны. Судьба Хохо связывается с судьбой Хикари, молодой девушки, которая решает стать его защитницей. Их спокойное существование нарушается, когда два слуги Темного Лорда начинают охоту за Хохо, желая получить контроль над его силой. Появление этих слуг создает угрозу для всего Сада

Сюжет аниме состоит из нескольких параллельных линий, объединенных общей атмосферой гротеска. Первая история повествует об ученике Такаги, который подвергается настойчивым приставаниям со стороны школьной медсестры. Женщина демонстрирует свое тело и стремится к физической близости с подростком, вызывая у него смущение и замешательство. Вторая линия посвящена волшебнице Маримо, которая после употребления конфеты превращается во взрослую девушку. Ее одежда уменьшается, не скрывая фигуру, что