Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие людей с инопланетянами, прибывшими на странных кораблях с целью колонизации Земли. Попытки самураев дать отпор пришельцам оказались безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения поддерживает новые органы власти, однако группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает активное сопротивление

Ходака Морисима бросает учёбу и приезжает в Токио из провинции с целью найти работу. По прибытии он попадает в затяжной период плохой погоды, нехарактерной для текущего сезона. Во время переезда на пароме юноша оказывается за бортом после удара крупной капли воды, но его спасает мужчина по имени Кейсуке Суга. Этот человек становится первым знакомым Морисимы в столице. Поиски работы затруднены, так как Ходака несовершеннолетний и для трудоустройства требуется согласие родителей. Оставшись без