Действие происходит в альтернативной средневековой Японии. Правление князя Хиди привело страну к хаосу и массовым сражениям. Война была остановлена благодаря Муцуи Ясури — мастеру боевых искусств, владевшему уникальной техникой рукопашного боя. Его метод ведения боя без меча позволил завершить затяжной конфликт. После того как Сёгун укрепил власть, он приказал отправить семью Ясури на секретный остров, где Муцуи прожил до конца жизни. Наследниками мастера стали его дочь Нанами и сын Ситико.

Повелитель Тьмы Мао и его верный генерал Алсиэль были вынуждены покинуть свой мир во время решающей битвы с героем. Они телепортировались в современную Японию, где магия не работает, а для её восстановления требуются значительное время и ресурсы. Лишённые своих сил, Сатана и его подчинённый поселяются в небольшом доме, Мао устраивается на работу в ресторан быстрого питания, а Алсиэль занимается домашним хозяйством. Они постепенно адаптируются к жизни среди людей. Защитница добра, героиня

Тамаки Цуру учится на первом курсе университета Аонаги. В старших классах она состояла в волейбольной команде и посвящала этому спорту всё свободное время. Как и многие девушки её возраста, она хотела романтических отношений и привязанности. Однако её попытки завязать роман с понравившимся юношей не увенчались успехом. По мнению Тамаки, причиной неудач было её телосложение, сформировавшееся из-за интенсивных занятий волейболом. После очередного отказа она решает вступить в теннисный клуб,

Сайдзё Такато является актёром с продолжительной карьерой и высоким авторитетом в индустрии. Его имя регулярно фигурирует в публикациях жёлтой прессы. Параллельно с ним развивается карьера Адзумаи Дзюнты — молодого актёра, который дебютировал три года назад и быстро приобрёл популярность. Положение Такато начинает ухудшаться, его лидерство в профессии оказывается под вопросом. Эта ситуация вызывает у него внутреннее напряжение, поскольку он с трудом принимает даже вторые места. Основной целью