Край Эндри, двадцатилетний молодой человек, известный как «Тысяча трюков», ранее был искателем приключений. Он стремился раскрывать загадки мира и находить мифические реликвии в удалённых и опасных местах. Благодаря своим способностям и мастерству в выполнении трюков, он достиг восьмого уровня успеха в своей деятельности. Однако Ассоциация исследователей не признала его великим и временно отстранила от работы. Это отстранение неожиданно оказалось для него положительным. Освободившись от

Шиничи Тиаки продолжает развивать карьеру дирижёра восстановленного оркестра Ру-Марле. Его имя становится более известным в музыкальных кругах. Мегуми «Нодамэ» Нода, бывшая однокурсница Тиаки, обучается в Парижской консерватории и добивается успехов как пианистка. Однако отношения между ними осложняются. Нодамэ ощущает себя в тени достижений Тиаки и его близкого общения с молодым пианистом-вундеркиндом Руи Соном. Это вызывает у неё чувство зависти и внутреннее беспокойство. Профессор Шарль