Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,

Сюжет разворачивается в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Выпускники коллектива утратили мотивацию, а оставшиеся участники не обладают достаточным опытом для участия в конкурсах. В школе появляется новый преподаватель музыки — молодой и популярный специалист. Вместе с ним в оркестр приходит Кумико, которая ранее занималась музыкальным искусством и решила присоединиться к инструментальному коллективу. Кумико быстро заводит новых знакомых. Сапфир демонстрирует

Моника обладает редкой способностью к магии, позволяющей ей управлять волшебными потоками без произнесения заклинаний вслух. Она получила известность после того, как в одиночку одолела чернокрылого исполина. Внешне она воспринимается как образец магического мастерства. Однако за этим образом скрывается человек, испытывающий сильную тревогу при социальных контактах. С юных лет общение с незнакомцами, участие в светских беседах или любое внимание со стороны вызывают у неё значительное напряжение.