В мире Клирод ежегодно происходит событие, призывающее сотни героев из разных измерений для борьбы с демонами тьмы. Среди прибывших оказывается Баназа, торговец из королевской столицы Палумы. Он не обладает навыками магии или боевых искусств, а его характеристики низкие. Ситуация усугубляется тем, что Баназа оказывается заперт в этом мире без возможности вернуться домой. Его отклоняют как кандидата в герои и отправляют на отдаленные окраины королевства, где местный монарх стремится избавиться

Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо возрождения в качестве героя человечества он перерождается в виде детеныша бегемота - одного из сильнейших существ в этом мире. Однако новая форма имеет неожиданную особенность: детеныш бегемота внешне напоминает домашнюю кошку. Рыцаря спасает от опасности эльфийка-авантюристка, которая не завершает его страдания, а становится его спасительницей. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал вымышленным существом, оказывается доброй, но загадочной

Сюжет разворачивается в обществе, где сосуществуют травоядные и хищные животные. После длительного периода вражды представители обоих видов начали жить в одном городе и совместно посещать учебные заведения. Несмотря на формальное мирное сосуществование и попытки наладить дружеские отношения среди молодежи, сохраняется взаимное недоверие и предвзятость. Главный герой - волк по имени Легоси. Он обладает внушительной внешностью, характерной для хищника, но отличается робким и чувствительным