Учёный Маюри проводил эксперименты в собственной лаборатории. Его исследования приносили пользу научному сообществу. В результате одной из разработок в восьмом округе Руконгай вернулись два человека, пропавших ранее. Полиция вела их поиски в течение длительного времени, но затем прекратила. Эксперимент Маюри переместил этих людей в район Сэйрейтей. После этого на профессора было совершено нападение, в результате которого он потерял память. После событий с Маюри Рукия получила загадочное письмо

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,