Коёми Арараги - старшеклассник, который посещает уроки и общается с одноклассниками, но не имеет заметной репутации в школе. Он проводит время в одиночестве и считает себя неудачником. Однажды он случайно открывает временной портал, который призывает в реальный мир мистических существ, включая вампиров и других опасных созданий. Арараги оказывается в шоке от произошедшего. Одноклассница заявляет, что верит ему, и рассказывает о своём дяде, который давно сражается с потусторонними силами. После

Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо перерождения в качестве героя человечества он обнаруживает себя в теле детеныша бегемота. Этот детеныш внешне напоминает домашнюю кошку. Рыцарь оказывается в опасной ситуации, откуда его спасает эльфийка-авантюристка. Она не завершает его страдания, а становится его защитницей. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал мифическим существом, оказывается его спасительницей. Он воспринимает ее как загадочную фигуру, но вынужден принять ее помощь.

Академия Вальдштейна является учебным заведением, специализирующимся на оккультных науках. Она расположена в Японии, на вершине горы под названием «Всех Богов». Заведение имеет репутацию места, где регулярно происходят пугающие события, из-за чего многие люди предпочитают держаться от него подальше. Сюжет начинается с известия о смерти основателя и директора академии, Кумасиро-сэнсэя. Его дочь, Майя, отправляется в академию, чтобы присутствовать на похоронах отца. В детстве Майя испытывала