Молодой паша Махмут Тогрул сталкивается с угрозой со стороны враждебной Империи, которая стремится нарушить баланс сил в его стране. В среде военных чиновников нарастает напряжение: часть из них требует начала войны, другая настаивает на мирных переговорах. Махмуту поручено предотвратить вооруженный конфликт. В процессе выполнения этой задачи он погружается в сложную политическую обстановку, сталкивается с интригами и неожиданными событиями. В ходе своей миссии паша обнаруживает, что в условиях