Действие разворачивается вокруг группы учеников старшей школы Иватоби. Основное внимание уделяется Харуке Нанасе, который с детства увлекается плаванием. В младшей школе он вместе с друзьями - Хадзукой Нагисой, Рином Мацуокой и Макато Тачибаной - участвовал в плавательном клубе и выиграл значимое соревнование. После окончания младшей школы их пути разошлись. Спустя несколько лет, уже в старшей школе, Харука Нанасе встречает Рима Мацуоку. Рин вызывает Харуку на соревнование по плаванию, и Харука

Коко Хекматьяр занимается нелегальной торговлей оружием. Джонатан, мальчик, чьи родители погибли от рук Коко, присоединился к её группе наёмников. После множества перестрелок и погонь мировоззрение Джонатана изменилось. Он начал понимать истинные мотивы Коко и решил помогать ей. Отношения между персонажами постепенно меняются - Коко начинает испытывать симпатию к мальчику, который влияет на её холодный характер. Коко продолжает перемещаться по разным странам, предлагая клиентам элитное оружие,

В лесу живет ведьма, которая предпочитает одиночество. Иногда она испытывает желание найти компанию, но затем снова стремится к уединению. Во время прогулки по лесу ведьма находит плачущего младенца. Она не сразу понимает, как поступить с находкой, но любопытство побуждает ее взять ребенка. Ведьма начинает заботиться о найденном младенце. Она следит за его питанием и воспитанием, постепенно привыкая к роли матери. Со временем ребенок вырастает и проявляет необычные способности. Ведьма удивлена,