События разворачиваются в деревне Скрытого Листа после завершения Четвертой мировой войны шиноби. Хокаге Наруто Узумаки, его жена Хината и их сын Боруто живут в условиях формального мира. Однако угроза сохраняется: последователи Кагуи продолжают существовать и намереваются реализовать план по порабощению планеты. В связи с этим Наруто уделяет мало времени семье, что создает напряженность в отношениях с сыном. Боруто, недовольный постоянной занятостью отца, решает найти другого наставника.

Еки умирает в своём мире и перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки практически нет выбора: новые инстинкты вынуждают его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые видит Сесилию - девушку, наделённую божественными благословениями, чья

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычного для неё музыкального репертуара. На экране монитора в магазине девушка замечает изображение Мику в необычной визуальной форме, которая ранее ей не встречалась. Образ виртуальной певицы выглядит выразительно и ярко, что привлекает внимание Ичики. Под впечатлением от увиденного Ичика издает восклицание, которое привлекает внимание Мику. Их взгляды встречаются,

Существуют два государства: Империя и царство ведьм Небулис. Между ними на протяжении многих лет идет война. Конфликт не прекращается, и ни одна из сторон не может одержать победу. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя. Они обнаруживают, что испытывают взаимный интерес. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а принцессу - его сила и образ жизни. Несмотря на статус заклятых врагов, персонажи начинают общаться друг с другом. Развитие отношений между рыцарем