Пятнадцать лет назад город Луофэн пострадал от катастрофы, которая уничтожила большую часть населения и оставила улицы в руинах. В тот же период семилетний Дин Сяо был принят в Отдел городских духов, где проходил обучение взаимодействию с сущностями и контролю над внутренней силой. Со временем он утратил контроль над своими способностями, что привело к разрушению собственного духа и лишению статуса полноценного участника системы. В результате Дин Сяо был вынужден покинуть прежнюю структуру и

В крупном городе в результате нападения бандитов погибает человек. После смерти происходит трансформация материи, и сознание погибшего перерождается в другом мире в виде слизи. Новое существо получает имя Римуру Темпест. У него появляется возможность вести дневник и фиксировать происходящие события. Римуру получает навыки от сущностей, называемых «Мудрец» и «Хищник». Эти способности позволяют ему взаимодействовать с местными обитателями. Он становится предводителем группы гоблинов, а его

Шизуку Китаяма, одноклассница Миюки Шибы, принимает участие в программе обмена учениками и отправляется на обучение в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это связано с риском раскрытия национальных магических секретов. Программа обмена является исключением из этого правила. По этой же программе в Японию из USNA прибывает студентка по обмену Анджелина Кудо Шилдс. Она становится одноклассницей главных героев. Примерно в этот же период в магическом сообществе

Сусуму Цукумо, тринадцатилетний подросток, обладает глубокими знаниями в области аэродинамики. Его цель - достичь Луны без использования традиционного ракетного топлива. Для этого он опирается на основы физики и научные теории. Вместе с участниками группы "Mix JUICE" - Химавари, Юри, Аямэ и Сакурой - он разрабатывает концепции, которые позволят им дать концерт на спутнике Земли. Участники группы объединяют усилия для создания инновационных технологий. Они исследуют альтернативные