Действие разворачивается в будущем, где человечество освоило межзвёздные перелёты. После войны с расой гигантов Зентради люди сосуществуют с другими инопланетными цивилизациями. Главный герой Алто Сайянаги стремится стать пилотом и мечтает о полётах в космосе. Его жизнь меняется после встречи с популярной певицей Шерил Ном, прибывшей на колонию Макросс Фронтир для концерта. Вскоре колония подвергается атаке неизвестных космических кораблей. Алто вместе с друзьями присоединяется к обороне, чтобы

Пятнадцать лет назад город Луофэн пострадал от катастрофы, которая уничтожила большую часть населения и оставила улицы в руинах. В тот же период семилетний Дин Сяо был принят в Отдел городских духов, где проходил обучение взаимодействию с сущностями и контролю над внутренней силой. Со временем он утратил контроль над своими способностями, что привело к разрушению собственного духа и лишению статуса полноценного участника системы. В результате Дин Сяо был вынужден покинуть прежнюю структуру и

В крупном городе в результате нападения бандитов погибает человек. После смерти происходит трансформация материи, и сознание погибшего перерождается в другом мире в виде слизи. Новое существо получает имя Римуру Темпест. У него появляется возможность вести дневник и фиксировать происходящие события. Римуру получает навыки от сущностей, называемых «Мудрец» и «Хищник». Эти способности позволяют ему взаимодействовать с местными обитателями. Он становится предводителем группы гоблинов, а его

Шизуку Китаяма, одноклассница Миюки Шибы, принимает участие в программе обмена учениками и отправляется на обучение в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это связано с риском раскрытия национальных магических секретов. Программа обмена является исключением из этого правила. По этой же программе в Японию из USNA прибывает студентка по обмену Анджелина Кудо Шилдс. Она становится одноклассницей главных героев. Примерно в этот же период в магическом сообществе

Шиничи Кудо стал свидетелем разборок между представителями мафиозных структур. Злоумышленники задержали его и заставили принять неизвестную таблетку. После употребления препарата Кудо потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что его тело уменьшилось до размеров семилетнего ребенка. Герой принял решение разобраться в произошедшем и переехал к отцу, который возглавлял частное детективное агентство. Внешность ребенка позволяла Кудо оставаться незамеченным для преступников, которые продолжали