Кенсин Химура начинает работать инструктором в додзё семьи Камия. Каору Камия, владелица додзё, становится его коллегой и источником поддержки. Под её влиянием Химура пересматривает своё отношение к будущему и принимает решение взять на себя ответственность за сохранение додзё. Эта встреча и последующая работа меняют его жизненные приоритеты. В додзё Химура не только передаёт свои навыки ученикам, но и углубляет понимание ценности боевых искусств. Он сталкивается с различными учениками, каждый

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,