События происходят в 1955 году в Японии. После поражения во Второй мировой войне и оккупации американскими войсками страна переживает экономический кризис. Уровень преступности растет, власти не могут эффективно бороться с уличным насилием и грабежами. Правительство принимает решение ужесточить наказания - за незначительные правонарушения преступников отправляют в тюрьмы на длительные сроки. Эта мера приводит к временному снижению уровня преступности. Молодежь начинает опасаться последствий

В китайском квартале небольшого города в США находится зоомагазин. Управляет им мужчина по имени Ди. Он ведет себя необычно и скрытно, поэтому посетители заходят редко. Ди продает животных, которые не являются обычными питомцами. Каждому покупателю он говорит, что предлагаемые звери символизируют любовь и мечты. Однако перед покупкой клиент должен подписать специальный контракт. В контракте прописаны условия, которые покупатель обязан соблюдать. Нарушение любого из пунктов влечет за собой

На границе Швейцарии и Франции находится горный островок, на котором расположен поселок, населенный существами ростом не более 16 сантиметров. Эти создания, внешне напоминающие гномов, предположительно прибыли из космоса после потери своего корабля. Они испытывают страх перед людьми и при появлении человека притворяются мертвыми. Мемоль, внучка старейшины поселка, случайно слышит звуки фортепиано. Она направляется к источнику музыки и обнаруживает дом, где живет Мариель - юная пианистка с