Атанасия де Эльджео Обелия рождается в императорской семье. Ее мать умирает сразу после родов, предварительно скрыв магическую силу дочери с помощью неизвестного заклинания. Император, потеряв супругу, отстраняется от новорожденной наследницы, оставляя ее без внимания и защиты. В первые годы жизни девочка сталкивается с холодным отношением окружения: слуги избегают общения, придворные воспринимают ее как нежелательное напоминание о прошлом правителя. Неизвестная сила начинает проявляться через

Кобаяши, офисная работница, однажды встречает дракона по имени Тору. Между ними происходит инцидент, в результате которого Тору оказывается обязанной Кобаяши. Дракониха имеет негативное мнение о людях, считая их глупыми и неразумными. Однако, чувствуя долг перед своей спасительницей, Тору соглашается жить с ней. Она сталкивается с необходимостью адаптироваться к человеческому быту, о котором имеет поверхностное представление. Совместное проживание ставит перед обеими героинями ряд задач.

Сериал основан на манге Хирохико Араки и повествует о событиях, связанных с семьей Джостаров. В 1868 году Дарио Брандо спас от смерти английского аристократа Джорджа Джостара. Когда сын Дарио, Дио, остался сиротой, Джордж взял его на воспитание, желая вернуть долг. Дио, недовольный своим положением, стремится заполучить все, что принадлежит Джостарам. Используя ацтекскую маску с магическими свойствами, он намеревается уничтожить Джорджа и его сына Джонатана, известного как Джоджо. На публике

После событий первого этапа равновесие между мирами начинает разрушаться. Причиной становится исчезновение древних печатей и ослабление запретов, удерживавших силы в установленных границах. Это приводит к росту напряжения между небесными и демоническими сущностями. Орхидея и повелитель демонов продолжают взаимодействовать, но их связь перестаёт быть случайной. Она начинает влиять на расстановку сил, вызывая опасения у обеих сторон. Небесные правители рассматривают их союз как угрозу

Хаочен проходит обучение, чтобы стать рыцарем и защищать людей от демонов. Во время тренировки в лесу он встречает девушку, на которую нападают демоны-волки. Хаочен вступает в бой, чтобы защитить её. События происходят на фоне многовекового конфликта между боевыми магами и демонами. После вторжения на Землю 72 демонов человечество оказалось на грани уничтожения. Для борьбы с ними было создано тайное общество - Союз Храма, состоящее из охотников на демонов. Хаочен вступает в эту организацию и

Магические способности определяют социальный статус в этом мире. Ученики магических академий проходят обучение, чтобы продемонстрировать силу своих заклинаний и занять высокие позиции среди магов. Мэш Берндэд поступает в академию, не обладая магией, и полагается только на физическую силу. Во время обучения он посещает занятия вместе с другими студентами, которые используют сложные заклинания и магические техники. В рамках учебной программы начинается Турнир трёх магий, где ученики разных

После появления древнего разума произошло продолжение жизни. Между светом и тьмой установилась граница, разделяющая их. Между ними началось бесконечное состязание, которое привело к наполнению вселенной хаосом. Потребовалось восстановление расколотого разума. Божества, правители и древние сущности стремились достичь этой цели. Демон решил создать собственный мир по своему образу. Внутри хаоса он определил сущность истины и использовал момент для воплощения желания в реальность. Люди и драконы

Уилл лишён врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, успехи в магической практике остаются скромными. В престижном колледже он стал объектом насмешек: сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников. Они сомневаются в его способностях и полагают, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с сомнениями и презрением, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть Колет — верный друг, который