Главная героиня Кумико Омаэ в детстве увлеклась звучанием духового инструмента и научилась на нем играть. Она уделяла много времени репетициям и в итоге победила на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была сильно расстроена результатом. Позже Кумико поступила в старшую школу Китаудзи, где ранее существовал известный оркестр, но к тому времени утративший прежнюю славу. Рэйна решила возродить былую известность

Прошло десять лет после завершения войны. Чжан Сяофань, участник тех событий, сменил имя на Призрачный Ли. Он возглавил демоническую секту, подавив внутренние конфликты и укрепив свою власть. В это время появляются слухи о сокровище в Болоте Смерти. Эта информация вызывает интерес среди кланов и сект, которые начинают борьбу за обладание реликвией. Появление сокровища провоцирует новую волну противостояния между различными силами. Даже древние кланы решают вмешаться, рискуя своими ресурсами.