Акацуки Кодзё, обычный школьник, живёт в мире, где сосуществуют люди и демоны. Древняя раса демонов некогда стремилась уничтожить человечество, но потерпела неудачу. В результате было заключено перемирие: демоны и вампиры получили отдельный остров для проживания, и обе стороны поддерживали хрупкий мир. Однако орден охотников на вампиров, группа магов, считает, что вампиры могут объединиться с другими злыми силами и вызвать хаос. Охотники готовятся к вооружённому противостоянию с потусторонними

Пятиклассница Хотару Ичиджо переезжает с родителями из Токио в сельскую местность. В новом окружении она обнаруживает, что местные дети не имеют представления о жизни в больших городах. Единственная школа в селе насчитывает всего четыре ученика, которые, несмотря на разницу в возрасте, обучаются в одном классе. Это становится первым из многих отличий между городской и деревенской жизнью, с которыми сталкивается Хотару. Сельская среда характеризуется незапертыми дверями домов, обилием зелени и

Действие происходит в альтернативной средневековой Японии. Правление князя Хиди привело страну к хаосу и массовым сражениям. Война была остановлена благодаря Муцуи Ясури — мастеру боевых искусств, владевшему уникальной техникой рукопашного боя. Его метод ведения боя без меча позволил завершить затяжной конфликт. После того как Сёгун укрепил власть, он приказал отправить семью Ясури на секретный остров, где Муцуи прожил до конца жизни. Наследниками мастера стали его дочь Нанами и сын Ситико.