Кобаяши работает офисным сотрудником в Японии. После завершения рабочего дня она иногда выпивает с коллегой Макото. В нетрезвом состоянии Кобаяши оказывается в горной местности, где находит раненого дракона по имени Тору. Узнав о проблемах драконихи, Кобаяши предлагает ей поселиться в своем доме и работать горничной. Тору принимает предложение. Тору не знает бытовых особенностей жизни людей, из-за чего возникают различные сложности. Вскоре за Тору приходит другая дракониха - Канна, намереваясь

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире и начал подготовку к чемпионату Японии. Кагэяма получил приглашение в тренировочный лагерь национальной сборной юниоров для улучшения своих навыков. Цукисима был приглашен в специальный тренировочный лагерь для первогодок префектуры Мияги, где собираются перспективные игроки. Хината не получил подобного приглашения и остался без официальной программы тренировок. Хината решил не отказываться от возможности прогрессировать.