Третий сезон аниме посвящен повседневным трудностям подростков, обучающихся в музыкальном классе школы Китаудзи. Ученики сталкиваются с высокой учебной нагрузкой и участвуют в различных жизненных драмах. Некоторые из них проявляют глубокий интерес к музыке, используя её как способ отвлечься от проблем. Наиболее талантливые подростки принимают участие в музыкальных конкурсах региона Кансай. Для персонажей приоритетом является музыкальное образование, а не стандартная школьная программа.

Три рода шуйгуй контролируют водные территории в районе, где сходятся истоки рек Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян. Распределение участков основано на ранее заключённых соглашениях. Клан Дин удерживает верхние участки в горных областях, где формируются основные источники, регулируя объём воды и ограничивая доступ к ключевым точкам. Клан Цзян контролирует средние течения, через которые проходят основные потоки, обеспечивая наблюдение за перемещениями и предотвращая проникновение посторонних из

Сюжет второго сезона разворачивается в современной японской школе. Старшеклассники получают возможность стать богами, что даёт им сверхъестественные способности и влияние на других людей. Получение силы сопровождается искушением использовать её в личных целях. Персонажи постепенно вовлекаются в конфликт, основанный на предательстве, интригах и стремлении к выгоде. Желание власти и величия приводит к разрушению дружеских связей. Бывшие союзники, ранее составлявшие единую группу в повседневной

Хикару Гэро выполняет задания клана наёмных убийц, следуя установленным правилам и поддерживая репутацию семьи, существующей на протяжении нескольких столетий. Его жизнь ограничена выполнением контрактов, подготовкой к операциям и соблюдением внутренней дисциплины, исключающей личные привязанности. Старейшины клана выдвигают условие, согласно которому он должен создать семью и обеспечить появление наследника, способного продолжить традиции. В случае отказа ответственность за продолжение рода