В городе Сакурадо, расположенном недалеко от Тихого океана, проживают люди, обладающие различными сверхъестественными способностями. Некоторые из них могут перемещаться во времени, другие - ментально контролировать животных, например, кошек. Для надзора за такими жителями создан государственный орган, чьи сотрудники обеспечивают безопасность города и ограничивают использование способностей. Наиболее сильные индивиды находятся под особым наблюдением. Ключевые персонажи - Кей Асай и Мисора Харуки

Красный обладает способностью сражаться со сверхъестественными существами. Особенность его дара в том, что он активируется только в ситуациях защиты - персонаж не может применять силу для нападения. Вместе с группой товарищей он охотится на демонов и спасает людей. Во время одной из битв выясняется, что его давний боевой соратник предал команду. Товарищ подставляет Красного и оставляет его один на один с демонами, вооружив лишь маленьким сломанным мечом. После этого инцидента главный герой

После падения метеорита на Земле появились существа, получившие название "Фантомы". Исследования показали, что эти сущности являются душами погибших обитателей уничтоженных миров. Фантомы перемещаются по поверхности планеты, причиняя разрушения и вызывая гибель людей. Природа их появления связана с потерей родных планет, однако точные мотивы их действий на Земле остаются неясными. Некоторые города и поселения смогли организовать защиту от Фантомов с помощью высоких технологий и

Человечество отказалось от технологических достижений и вернулось к образу жизни начала XX века. Центральная власть отсутствует, люди живут в небольших поселках и городах, поддерживая минимум техники. Атомная энергия и нефть не используются. В каждой общине есть мастер, обладающий магическими способностями, которые позволяют выполнять работу или защищать жителей. Этот дар проявляется у людей к 12 годам. Главная героиня Саки Ватанабэ живет в городе Ромис-66. Ее мать работает библиотекарем, отец